Veillan en bref
Veillan est un SaaS de CRM patrimoine dédié aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants. Édité et opéré par ÉchoTerra, éditeur de logiciel à Alès, il répond à un double problème quotidien des CGP : l’éclatement des données de contrats entre de multiples fournisseurs, et l’obligation de justifier en continu chaque arbitrage face au régulateur.
Le logiciel centralise automatiquement les informations des contrats grâce à des imports multi-flux, surveille les portefeuilles client par client, et signale les situations qui méritent une décision. Le conseiller dispose ainsi d’une vision consolidée et fiable, et peut consacrer son temps au conseil plutôt qu’aux rapprochements manuels. Comme tous les produits ÉchoTerra, Veillan est hébergé en Europe (UE, RGPD), et accessible sur son site dédié veillan.fr.
Fonctionnalités clés
Veillan est structuré autour des besoins concrets d’un cabinet CGP.
Centralisation automatique des données de contrats
Veillan agrège les flux des différents fournisseurs via des imports multi-flux, ce qui supprime les consolidations manuelles laborieuses et sources d’erreurs. Le conseiller travaille sur une donnée unifiée et à jour, sans ressaisie. Le bénéfice : moins de temps perdu sur l’administratif, une base patrimoniale fiable pour tout le cabinet.
Surveillance patrimoniale et aide à l’arbitrage
Le logiciel surveille en continu les portefeuilles et fait remonter, de façon priorisée, les situations qui appellent une action. Le conseiller n’a plus à parcourir manuellement chaque contrat : il est alerté au bon moment, avec le contexte utile pour décider d’un arbitrage. Veillan aide à arbitrer sans jamais se substituer au jugement du professionnel.
Restitution client professionnelle
Veillan permet de présenter au client une vision claire et professionnelle de son patrimoine. Cette restitution soignée valorise le travail du cabinet et renforce la relation de confiance, élément clé de la fidélisation en gestion de patrimoine.
Conformité réglementaire intégrée
Le métier de CGP est très encadré. Veillan est pensé pour aider les cabinets à répondre à leurs obligations : MIF II, DDA, LCB-FT et RGPD. La traçabilité des décisions facilite la justification du devoir de conseil, contrat par contrat, face au client comme au contrôleur.
Pour qui
Veillan s’adresse aux structures dont le métier est le conseil patrimonial :
- Cabinets CGP indépendants qui veulent industrialiser le suivi de leurs portefeuilles.
- Conseillers en gestion de patrimoine soumis au devoir de conseil continu (MIF II, DDA).
- Responsables conformité qui ont besoin de traçabilité et d’auditabilité.
- Dirigeants attachés à la souveraineté des données, qui exigent un hébergement en Europe (UE, RGPD).
Données clés
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Logiciel SaaS de CRM patrimoine |
| Éditeur | ÉchoTerra, éditeur de logiciel à Alès (Gard) |
| Cible | Cabinets et conseillers en gestion de patrimoine (CGP) |
| Mode | SaaS, accès par navigateur, sans installation |
| Site dédié | veillan.fr |
| Données contrats | Centralisation automatique par imports multi-flux |
| Conformité | MIF II, DDA, LCB-FT, RGPD |
| Hébergement | Europe (UE, RGPD), données maîtrisées |
| Réversibilité | Outil quittable, récupération des données possible |
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